Commencer avec des colonnes limitées
Prévoyez l’entreprise, l’établissement, la source, le motif de sélection, le statut et la prochaine action. Ajoutez la date de vérification. Un identifiant interne stable permet de suivre la même piste lorsque son nom ou son site change.
Séparez les faits des hypothèses. « Restaurant à telle adresse » peut être confirmé par une source. « Pourrait utiliser des images de sa nouvelle carte » reste une hypothèse, sauf si une information explicite l’établit.
Définir des statuts compréhensibles
Vous pouvez utiliser « à vérifier », « compatible », « information manquante », « écarté » et « suivi en cours ». Décrivez ce qui permet de passer d’un état à l’autre. Le statut « intéressé » doit correspondre à un échange réel, pas à un bon score de correspondance.
Exemple fictif : une agence figure deux fois sous son enseigne et sa raison sociale. Gardez une fiche principale, reliez les deux noms et vérifiez si les adresses désignent un seul établissement ou plusieurs. Ne supprimez pas un site distinct uniquement parce que le nom est semblable.
Nettoyer à chaque session
Avant une nouvelle recherche, relisez les pistes en attente et les doublons possibles. Remplacez une prochaine action vague comme « relancer » par une tâche précise et datée, cohérente avec le contexte et les règles applicables au canal utilisé.
Conservez seulement les informations utiles à votre travail, avec un accès adapté. Le tableau sert à organiser une qualification. Il ne constitue ni une autorisation de contacter chaque personne trouvée ni une preuve qu’une entreprise a exprimé un besoin.